Alžírsko 1954. V období plnom nepokojov a násilia  sa na cestu cez pohorie Atlas vydáva zvláštna dvojica mužov: dedinčan Mohamed, obvinený z vraždy a učiteľ európskeho pôvodu Daru, ktorého vybrali ako eskortný doprovod obvineného k súdu. Prenasledovaní jazdcami, ktorí túžia po okamžitom treste pre Mohameda a pomstychtivými dedinčanmi, musia obaja muži čeliť guľkám, zúriacej vojne, zime a ďalším nebezpečenstvám, aby si vybojovali slobodu.