Deväťdesiate roky, Banpo, čínsky vidiek. Pri rieke sa nájde telo ženy. Vyšetrovanie vraždy vedie Ma Zhe, šéf kriminálnej polície, a onedlho zatkne údajného páchateľa. Jeho nadriadení sa rýchlo pochvália úspechom, ale určité stopy podnietia Ma Zhea, aby sa hlbšie ponoril do záhadného konania svojich spoluobčanov. Režisér Wei Shujun sa s detektívnym žánrom pohráva osobitým a sarkastickým spôsobom. Jeho tretím celovečerným filmom (po snímkach Striding Into The Wind a Ripples Of Life) je adaptácia poviedky Yu Hua Mistakes By The River.