Vysokoškolák Antonin je zamilovaný do svojho kamaráta Alexa, ktorý sa predávkuje heroínom. Sklamanie z nenaplnenej lásky Antonina vedie do osídiel nočného života, kde sa oddáva verejnému sexu a postupom času aj prostitúcii. Jedného dňa sa zoznamuje so sympatickým, ale problematickým dievčaťom Juliette, do ktorého sa vášnivo zamiluje a veci sa začínajú komplikovať… Výraznou zložkou tohto filmu je jeho vizuálna stránka. Snímka je komponovaná v tmavých odtieňoch, ktoré s naturalistickým zobrazením sexuálnych scén vytvárajú kontrapunkt k Antoninovi, ktorý v skutočnosti hľadá nežnú lásku a porozumenie. K tomu, aby našiel sám seba však musí prejsť komplikovanú cestu, na ktorej sa stretáva s rôznymi aspektami tolerancie.