Leif Tronstad naváže kontakt s ministerstvem války a společně vypracují plán na zničení vodních zařízení v Rjukanu. Malý tým s krycím názvem „Grouse" se na padácích přesune nad Norsko, aby se připravil na britskou jednotku, která přiletí na kluzácích. Tronstad vybere Knuta Haukelida jako vůdce této jednotky. Haukelid je odvážný muž bez respektu k autoritám. Těsně před odletem se však Haukelid nešťastnou náhodou zastřelí a misi tak převezme Claus Helberg, neúnavný dělník pocházející z Rjukanu. Heisenberg cestuje do Kodaně, aby se setkal se svým dánským učitelem, profesorem Nielsem Bohrem – rovněž nositelem Nobelovy ceny. Bohr ho žádá, aby přestal pracovat na bombě. Heisenberg však nechápe proč a ponoří se zpět do své práce. V Rjukanu je nový ředitel Erik Henriksen konfrontován se sabotáží výroby těžké vody. Pro výstrahu ostatním propustí zcela nevinného zaměstnance. Operace „Freshman" startuje s 34 britskými vojáky, nad norskými horami však vletí do sněhové bouře.