Clausa Helberga chytia Nemci. Podarí sa mu utiecť, je však ťažko zranený. Napriek tomu sa dostane späť do Anglicka. Werner Heisenberg má pokračovať v práci bez ťažkej vody, no vysvetľuje, že bez nej nie je možné bombu vyrobiť. Erik Henriksen odmieta prestavbu továrne aj zvýšenie dodávok ťažkej vody a je okamžite zatknutý. Keď sa Američania dozvedia, že Nemci továreň obnovujú, rozhodnú sa ju napriek Tronstadovej rade zbombardovať. Na misiu vyšlú 150 bombardérov B-25, avšak jediným výsledkom sú ťažké civilné straty. Zrekonštruované zariadenie na ťažkú vodu je nepoškodené. Nemci chcú teraz celú výrobu presunúť do Nemecka a Spojenci sa rozhodnú zasiahnuť najslabší článok trasy: trajekt cez hlboké jazero v blízkosti továrne, ktorému sa nedá vyhnúť.