Leif Tronstad nadviaže kontakt s ministerstvom vojny a spoločne vypracujú plán na likvidáciu vodných zariadení v Rjukane. Malý tím s krycím názvom "Grouse" preletí padákom nad Nórsko, aby sa pripravil na britskú jednotku, ktorá priletí na klzákoch. Tronstad si za veliteľa tejto jednotky vyberie Knuta Haukelida. Haukelid je odvážny muž bez rešpektu k autoritám. Tesne pred odletom sa však Haukelid nešťastnou náhodou zastrelí a misiu prevezme Claus Helberg, neúnavný robotník pochádzajúci z Rjukanu. Heisenberg cestuje do Kodane, aby sa stretol so svojím dánskym učiteľom, profesorom Nielsom Bohrom, ktorý je taktiež nositeľom Nobelovej ceny. Bohr ho žiada, aby na bombe prestal pracovať. Heisenberg však nechápe prečo a opäť sa zahĺbi do svojej práce. V Rjukane je nový riaditeľ Erik Henriksen konfrontovaný so sabotážou výroby ťažkej vody. Na výstrahu ostatným prepustí úplne nevinného zamestnanca. Operácia „Freshman" štartuje s 34 britskými vojakmi, ale nad nórskymi horami vletia do snehovej búrky.