Claus Helberg je Němci chycen. Podaří se mu uprchnout, ale je těžce zraněný. I tak se mu podaří dostat zpátky do Anglie. Werner Heisenberg je pověřen, aby pokračoval v práci bez použití těžké vody, ten však vysvětluje, že bez ní není možné bombu vyrobit. Erik Henriksen odmítá přestavbu továrny i zvýšení dodávky těžké vody a je okamžitě zatčen. Když se Američané dozvědí, že Němci továrnu přestavují, rozhodnou se ji navzdory Tronstadově radě bombardovat. Na misi je vysláno 150 bombardérů B-25, ale jediným výsledkem jsou těžké civilní ztráty. Rekonstruované zařízení na těžkou vodu je nepoškozené. Němci nyní chtějí celou výrobu přesunout do Německa a Spojenci se rozhodnou udeřit na nejslabší článek trasy: nevyhnutelný přívoz přes hluboké jezero vedle továrny.